1. ザ・レイン(オラン・ジュース・ジョーンズ)2. サンクス・フォー・マイ・チャイルド(シェリル・ペプシ・ライリー)3. ラヴ・ソング(ブーツィー・コリンズ)4. アイ・ニード・ラヴ(L.L.クールJ)5. オール・クライド・アウト(リサ・リサ・アンド・カルト・ジャム)6. リーン・オン・ミー(ビル・ウィザーズ)7. ディスコ・レディ(ジョニー・テイラー)8. 夢のシャイニング・スター(マンハッタンズ)9. セクシャアル・ヒーリング(マービン・ゲイ)10. ベイビー・カム・トゥ・ミー(レジーナ・ベル)11. 涙のデュエット(ジョニー・マティス＆デニース・ウィリアムス)12. ネヴァー・ニュー・ラヴ・ライク・ディス(アレキサンダー・オニール・フィーチャリング・シェレール)13. アフター・ザ・ラヴ・イズ・ゴーン(アース・ウィンド＆ファイアー)14. シェイク・ユー・ダウン(グレゴリー・アボット)15. 4-U(フル・フォースのメロウ・メロディー)：OHH，ベイビー・ベイビー～ラ・ラ・ミーンズ・アイ・ラヴ・ユー～ラヴ・オン・ア・トゥー・ウェイ・ストリート～ディスタント・ラヴァー(フル・フォース)16. シャワー・ミー・ウィズ・ユア・ラヴ(サーフィス)