未発表スタジオ録音からなる『ボース・サイズ・オブ・ザ・スカイ』。1968年1月から70年2月の間にスタジオレコーディングされ、今作に収められることとなった13曲のうち、未発表曲は10曲。収録曲の多くは、バンド・オブ・ジプシーズとして知られることになる、ジミ・ヘンドリックス(G/Vo)、ビリー・コックス(B)、バディ・マイルス(Ds)のトリオでレコーディングされているが、ミッチ・ミッチェル、ノエル・レディング、スティーヴン・スティルス、ジョニー・ウィンター、デュアン・ヒッチングス(バディ・マイルス・エクスプレス/Piano)、ダラス・テイラー(CSN&Y/Ds)、ロニー・ヤングブラッド(カーティス・ナイト&ザ・スクワイアーズ/Vo & Sax)などのゲストも参加。プロデュースは、1996年以降にリリースされているジミ・ヘンドリックスの作品を手掛けてきたジェイニー・ヘンドリックス、ジョン・マクダーモット、エディ・クレイマーが手がけている。